Мы предлагаем как отдельные услуги, так и работу под ключ — можно подключиться на любом этапе.
Каждый этап оформляется с понятным результатом и сроком, поэтому вы всегда видите, за что платите.
От консервативных облигационных стратегий до агрессивного роста на акциях — подбираем подход под ваш риск-профиль и горизонт инвестирования.
Собираем диверсифицированный портфель из акций KASE, еврооблигаций, казахстанских ГЦБ и международных ETF под ваш риск-профиль и срок инвестирования от 1 года.
Действуем по инвестиционному мандату: самостоятельно принимаем решения о покупке и продаже активов в рамках согласованной стратегии, ежемесячно отчитываясь перед клиентом.
Регулярно пересматриваем веса активов, устанавливаем стоп-лоссы и лимиты концентрации — не допускаем, чтобы один актив превышал 20% портфеля без вашего согласования.
Рассчитываем, сколько нужно инвестировать сейчас, чтобы к конкретной дате выйти на пенсионный доход, купить недвижимость или создать наследственный капитал.
Структурируем активы так, чтобы минимизировать ИПН с инвестиционного дохода в рамках казахстанского законодательства — используем льготы по долгосрочному владению ценными бумагами.
Для состоятельных клиентов создаём структуру хранения и передачи капитала через трасты и холдинговые компании, защищая активы от рисков и обеспечивая преемственность.
Еженедельно публикуем аналитику по казахстанскому и мировому рынку, предлагаем конкретные инвестиционные идеи с целевыми ценами и временным горизонтом.
Клиент видит все транзакции в личном кабинете в реальном времени: каждая сделка, комиссия и движение по счёту фиксируется с временной меткой и обоснованием.
Прозрачный онбординг без скрытых условий: от первичного анализа до еженедельного мониторинга позиций.
На первой встрече (онлайн или в офисе в Шымкенте) анализируем текущую структуру ваших активов, источники дохода и финансовые цели — без давления и обязательств.
Заполняем инвестиционную анкету, определяем допустимый уровень просадки и желаемую доходность, после чего фиксируем параметры в инвестиционном мандате — юридически обязывающем документе.
В течение 5–10 рабочих дней собираем портфель, распределяем капитал по классам активов и инструментам, уведомляем вас о каждой открытой позиции с обоснованием.
Ежемесячно предоставляем детальный отчёт о доходности, рисках и изменениях в портфеле; при необходимости проводим ребалансировку и согласовываем изменение стратегии.
Запишитесь на бесплатную 45-минутную консультацию — наш портфельный менеджер проанализирует структуру ваших текущих активов и предложит конкретную стратегию роста без обязательств.