В портфолио собраны проекты с разными задачами и бюджетами.
Для каждого проекта мы подбирали решение под конкретную цель клиента.
Конкретные примеры роста портфелей наших клиентов из Шымкента и Казахстана.
Частный инвесторКлиент пришёл с депозитами и наличными. Собрали сбалансированный портфель из ГЦБ, акций КазМунайГаза и международных ETF — итоговая доходность составила 28% годовых за 2,5 года без единой паники в просадку 2022 года.
Семейный капиталПомогли семье из Шымкента выйти из трёх разрозненных депозитов и перевести активы в управляемый портфель с наследственным трастом. Доходность первого года — 21% при нулевых налоговых потерях при передаче активам следующему поколению.
Корпоративный клиентТорговая компания держала оборотные излишки на депозите под 11%. Перевели 60% в краткосрочные корпоративные облигации и инструменты денежного рынка — доходность выросла до 16,4% при сохранении ликвидности T+1.
Пенсионное планированиеКлиент 45 лет с целью выйти на пассивный доход к 60. Разработали индивидуальный план накопления с ежегодным пополнением и реинвестированием дивидендов — к концу четвёртого года капитал вырос на 86%.
Живые истории клиентов о росте капитала и работе с командой.
Запишитесь на бесплатную 45-минутную консультацию — наш портфельный менеджер проанализирует структуру ваших текущих активов и предложит конкретную стратегию роста без обязательств.